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为业务员批量制定拜访计划

发布时间: 2014-11-05 10:20:20   作者:管理员

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对于大多数的业务员来说,对潜在和目标客户的拜访可以说是做市场的第一步,所以说,拜访客户是业务员每日的重要工作之一。在实际工作中,有些企业是让业务员随机拜访的,而有些企业则是给业务员制定详细的拜访计划,让业务员严格按照拜访计划来拜访自己的客户。
外勤365系统为我们提供的计划拜访的功能,可先制定好一周的拜访计划,然后每天在外勤365手机端去执行拜访计划,后台则会记录拜访的时间、地点等信息,业务员需要提交拜访总结。
我们需要为业务员设置一周的拜访计划,如果业务员数量和客户数量很多,我们该如何批量心只呢个拜访计划呢?我们登录外勤365系统,在“拜访计划”中有【导入计划】功能,使用该功能可以批量导入一周的拜访计划;

 点击【导入计划】,将导入模板下载到电脑上;

打开excel表格,分别选择拜访人导入方式、拜访客户导入方式、起始日期、截止日期,在填写线路名称拜访内容等信息;

需要注意的是,表格中拜访人导入方式和拜访客户导入方式分别有2种方式,一种是输入名称,一种是输入编码,企业可更具自己的实际需要来灵活选择;
线路名称一列填写星期一、星期二等信息,其中所填的星期内容,必须包含在起始日期和截止日期当中,否则无法导入;

Excel表格整理完成后,导入系统,我们就能在电脑端和手机端查看这些拜访计划,并按照日期来执行。